Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalarda Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımlarıyla ilgili belirsizlikler ve bilanço raporlarından gelen karmaşık sinyallerle birlikte olumsuz bir seyir izlenirken, bu endişelerin yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimlerin ardından ABD-İran geriliminin yeniden tırmanma ihtimali, piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, gözler bu hafta Federal Rezerv’in faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in politika faizini sabit tutması öngörülüyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında gelecekteki faiz politikası hakkında verilecek mesajların kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, bu hafta ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileriyle birlikte hızlanan bilanço döneminde Amazon, Microsoft ve Alphabet’in finansal sonuçları yakından izlenecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki durumu sonlandırma gerekliliğini dile getirerek, “İran’ı tekrar bombalama ihtimalim var.” şeklinde bir açıklama yaptı. Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran’a gittiğine dair haberlerin ardından Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 114,5 dolara geriledi.
Teknoloji şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara yönelmeleriyle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalarak yüzde 4,97 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi ise ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş nedeniyle yüzde 0,2 azalarak 101,7 seviyesine indi. Tahvil faizleri ve Dolar endeksindeki gerilemenin desteğiyle altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 15 dolardan işlem görmekte.
Bu arada Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Bu gelişmeyle dolar/Brezilya reali paritesi yüzde 0,1 azalışla 4,9780 seviyesinde seyrediyor.
Kesin olmayan seçim sonuçlarının piyasa beklentilerinin tersine çıkmasıyla Tokyo’da işlem gören Brezilya hisse senetlerinden oluşan borsa yatırım fonu yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.
ABD’DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI
New York borsası, yapay zeka yatırımları konusundaki endişelerin teknoloji hisselerine olan satış baskısını artırması ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin petrol fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle Cuma gününü düşüşle kapattı.
Kurumsal gelişmeler de piyasalardaki dalgalanmada etkili oldu; SpaceX’in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yaptığına dair haberlerin ardından telekomünikasyon hisseleri değer kaybetti.
Artan rekabet kaygılarıyla AT&T’nin hisseleri yüzde 7,96; Verizon’un hisseleri yüzde 1,18; T-Mobile’ın hisseleri ise yüzde 7,71 düştü. Öte yandan SpaceX hisseleri yüzde 1,89 arttı.
American Express’in hisseleri de şirketin gelir ve karının üçüncü çeyrekte artmasına rağmen küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 3,62 değer kaybetti.
Makroekonomik verilere bakıldığında ise Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ekimde yukarı yönlü revize edilerek 48 olarak belirlendi. Ancak bu revizyona rağmen endeks son beş ayın en düşük seviyesinde kaldı.
Ayrıca ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 56 değerini alarak son elli üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı.
Tüm bu gelişmeler ışığında Dow Jones endeksi yüzde 1,23; S&P 500 endeksi yüzde 0,52; Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.
ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
ECB’NİN FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA YER ALACAK
Avrupa borsaları Cuma gününü Fransa’daki devam eden protestolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Fransa’nın on yıllık tahvil faizi yüzde 5,07’ye çıkarak bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Fransa’nın kredi notlarını değerlendirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Fransa’nın “Aa3” olan kredi notunun güçlü kamu kurumları ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklendiği ifade edilirken borç yükü ile ilgili sorunlar da vurgulandı.
Açıklamada ayrıca ekonomik büyümenin yavaşlaması ve bütçe açığının artışı nedeniyle Fransa’nın borç yükünün beklentilerin üzerine çıktığı belirtildi. Bu süreçte devlet tahvili faizlerinin beklenenden daha hızlı yükseldiği de ifade edildi. Ayrıca geniş çaplı sosyal protestoların mali konsolidasyonu zorlaştırabileceğine dikkat çekildi.
Makaroeconomik veri tarafında Avro Bölgesi’nde ekim ayına ait imalat sanayi PMI’si beklentilerin biraz altında kalarak 52.4 olarak gerçekleşti; Almanya’da ise aynı dönemdeki PMI değeri beklentilerin üzerinde kalarak %54.2 oldu.
Birleşik Krallık’ta imalat PMI verisi de pozitif bir durumu işaret ederek %52.8 puan ile son beş ayın en iyi performansını gösterdi.
Fransa’nın ekim ayına ait bileşik PMI öncü verileri ekonomik aktivitedeki daralmayı gösterdi; eylülde %51.1 olan bileşik PMI ekimde %48.4’e inerek son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasaların odağında olacak ve bankanın üç temel politika faizini sabit tutması bekleniyor.
Piyasa analistleri ilerleyen dönemlerde enerji maliyetlerinin artmaya devam etmesi durumunda ECB’nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktivite arasında kalabileceğini ifade ediyorlar.
Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı John Healey’nin Çarşamba günü ilk bütçe sunumunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Küresel borçlanma maliyetlerinin artması ve ABD/İsrail-İran Gerilimi’nin yol açtığı yüksek enerji fiyatları İngiltere ekonomisini önemli ölçüde etkilemekte.
Cuma günü Almanya’da DAX endeksi %0.75; İngiltere FTSE endeksi %0.32; Fransa CAC40 endeksi %0.36 değer kaybederken İtalya FTSE MIB endeksi %0.36 oranında değer kazandı.
Avrupa’da da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR
Cuma günü New York borsasında yaşanan düşüşler yeni haftaya Asya piyasalarına da yansıdı ve bölgedeki borsalarda yapay zeka konusundaki kaygılar nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin’de iç talep konusundaki belirsizlikler ülke borsa piyasalarında baskıya neden oluyor.
Asya bölgesinde bu hafta Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı takip edilecek olup piyasa beklentileri bankanın bu toplantıda politika faizini değiştirmeyeceği yönünde şekilleniyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda kapanış öncesi Japonya’da Nikkei225 endeksi %0.3; Çin’de Şanghay bileşik endeksi %0.2; Güney Kore’de Kospi indeksi %0.7 düştüken Hong Kong’da Hang Seng indeksi ise %0.4 oranında arttı.
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi günü %0.92 değer kaybederek 11.116,99 -puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay bir seyir izledi.
Dolar/TL cuma gününü %0.1 artışla 49,6937 -den tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın %0., üzerinde 49,7580 -den işlem görmekteydi.
Diger taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin mali istatistiklerini inceleyerek Türkiye’ye ilişkin raporunu yayımladı.
Buna göre Türkiye’nin mali şeffaflık alanındaki ilerleyişinin son on yılda önemli olduğu belirtildi;
ülkenin kamu mali yönetimindeki yapılan iyileşmeler sonucunda Birleşik Krallık , Finlandiya , İrlanda , Avusturya , Portekiz’in de bulunduğu yaklaşık kırk ülke arasında üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.
Piyasa analistleri bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin geçeceğini belirtirken yurtdışında Almanya’daki Ifo iş dünyası güvenendeksinin takip edileceğini vurguladılar;
BIST100 indeksinde teknik olarak destek noktalarının 11,100 -ve 11,000 -puanlar olduğu direnç noktalarının ise 11,200 -ve 11,300 -puanlar olması gerektiğinin altını çizdiler。.
